Asesoría Financiera Personal

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Haremos un diagnóstico de tus finanzas.

Exploraremos tus hábitos, tus planes y tu
perfil para que conozcas qué
herramientas financieras te sirven más.

Asesoría Financiera Personal

Haremos un diagnóstico de tus finanzas.

Exploraremos tus hábitos, tus planes y tu
perfil para que conozcas qué
herramientas financieras te sirven más.

¿Qué obtendrás de esta asesoría?

Con base en lo que platiquemos, te haré algunas recomendaciones para mejorar tus finanzas y te presentaré herramientas financieras que, según tu perfil y planes de vida, se adapten mejor a tus metas y objetivos.

Recibirás:

  1. Tu Diagnóstico en PDF.
  2. Audio platicas sobre finanzas e inversiones.
  3. Propuesta de instrumentos de inversión que se adapten mejor a tu perfil y a tus planes.
  4. Corridas financieras donde podrás entender el funcionamiento de los instrumentos financieros con tus propios números.
  5. Un plan tangible para lograr tu libertad financiera a largo plazo.
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¿Qué obtendrás de esta asesoría?

Con base en lo que platiquemos, te haré algunas recomendaciones para mejorar tus finanzas y te presentaré herramientas financieras que, según tu perfil y planes de vida, se adapten mejor a tus metas y objetivos.

Recibirás:

  1. Tu Diagnóstico en PDF.
  2. Audio platicas sobre finanzas e inversiones.
  3. Propuesta de instrumentos de inversión que se adapten mejor a tu perfil y a tus planes.
  4. Corridas financieras donde podrás entender el funcionamiento de los instrumentos financieros con tus propios números.
  5. Un plan tangible para lograr tu libertad financiera a largo plazo.

Plantea tu libertad financiera

La libertad financiera llega cuando logras cubrir todas tus necesidades económicas con ingresos que se generan sin que tengas que trabajar.

Es decir, es cuando tienes el estilo de vida con el que te sientes cómodo gracias a las rentas que te generan tus inversiones. Este punto puede llegar a los 35 años de edad o a los 85 años…dependerá de tus metas, tu educación financiera (en lo que yo te ayudaré) y las estrategias que implementes.

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Genera hábitos de ahorro e inversión

La disciplina financiera te generará los buenos hábitos del ahorro y la inversión.

Debes aprender a dominar y a manejar correctamente:

  1. Tus ingresos
  2. Tus activos
  3. Tus pasivos
  4. Tus gastos necesarios e innecesarios 
  5. Tu plan para gastos extraordinarios

Busca educarte financieramente

La educación financiera consiste en el desarrollo de “la capacidad para administrar tu dinero, dar seguimiento a tus finanzas, planear para el futuro, elegir productos financieros y mantenerte informado sobre todo aquello que afecte tus finanzas”.

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Conoce tu perfil de riesgo

Tu perfil de riesgo es el nivel de tolerancia que tienes ante la posibilidad de pérdida. 

No todos tenemos el mismo apetito al riesgo, por lo que no todas las herramientas financieras son adecuadas para todo el mundo. 

Conoce tu perfil de riesgo para que sepas si eres:

  • Conservador
  • Moderado
  • Alto riesgo

En nuestra plática te haré una serie de preguntas que me permitirán conocerte mejor e identificar herramientas financieras con las que te sentirás más cómodo.

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Conoce tu perfil de riesgo

Tu perfil de riesgo es el nivel de tolerancia que tienes ante la posibilidad de pérdida

No todos tenemos el mismo apetito al riesgo, por lo que no todas las herramientas financieras son adecuadas para todo el mundo. 

Conoce tu perfil de riesgo para que sepas si eres:

  • Conservador
  • Moderado
  • Alto riesgo

En nuestra plática te haré una serie de preguntas que me permitirán conocerte mejor e identificar herramientas financieras con las que te sentirás más cómodo.

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